Qué consigues.
- Llamar desde cualquier teléfono del CRM
- Ficha del cliente en pantalla al entrar la llamada
- Cada llamada registrada en el módulo Llamadas
- Tareas de seguimiento tras la llamada
- Grabaciones enlazadas, si el proveedor las ofrece
- Informes de actividad telefónica por persona
Tres formas de conectarla.
La vía depende de vuestro proveedor de centralita y de lo que necesitéis que pase después de cada llamada.
| Vía | Cómo funciona |
|---|---|
| PhoneBridge | El marco de telefonía de Zoho CRM. El proveedor publica su integración y se activa desde Configuración › Canales › Telefonía. Ofrece llamada con un clic, ficha emergente y registro de llamadas (ayuda de Zoho). |
| Zoho Voice | La centralita en la nube de Zoho, integrada con Zoho CRM: llamadas, fichas emergentes, notas y creación de leads desde números desconocidos. |
| API de la centralita | Si vuestro proveedor no está en PhoneBridge o necesitáis reglas propias, se conecta por su API: avisos (webhooks) de cada llamada y llamada con un clic. |
Proveedores con integración para Zoho CRM.
Algunos de los que hemos verificado. Antes de contratar, confirmad qué edición de Zoho CRM exige cada uno.
| Proveedor | Dónde está la integración |
|---|---|
| Ringover | Zoho Marketplace. Ver Zoho CRM y Ringover. |
| Zadarma | Integración en PhoneBridge con llamada con un clic, ficha emergente, registro y grabaciones; Zadarma indica que requiere Zoho CRM Standard o superior (Zadarma). |
| Netelip | Requiere PhoneBridge activado y su centralita virtual (Netelip). |
| Aircall, CloudTalk, Twilio y 3CX | Integraciones en la ayuda de Zoho o en Zoho Marketplace. |
| Zoho Voice | Nativa de Zoho. |
Qué hace falta para integrar por API.
Si la centralita tiene API, la integración a medida se apoya en dos piezas. La primera son los avisos de eventos: la centralita avisa cuando empieza, se contesta, termina o se pierde una llamada, y cuando la grabación está lista. Por ejemplo, Zadarma o Ringover los ofrecen. La segunda es la llamada con un clic: el CRM pide a la centralita que conecte la extensión del comercial con el número del cliente.
Entre ambas, la integración busca el número en Zoho CRM (normalizado, con prefijo), registra la llamada en la ficha correcta, crea el lead si el número no existe y lanza lo que tenga que pasar después. Lo hacemos dentro de nuestras integraciones API.
Dónde suele fallar.
- Teléfonos con y sin +34 que no se reconocen
- El mismo número en varias fichas
- Llamadas perdidas sin responsable
- Grabar sin informar a la otra persona
- Extensiones sin su usuario de Zoho
- La edición de Zoho CRM no incluye lo contratado
Cómo lo implantamos.
- Revisar lo que ya tenéis
Centralita, proveedor, plan contratado, extensiones y cómo se atiende hoy el teléfono.
- Elegir la vía
Integración del proveedor si existe y cubre el caso; si no, conexión por API.
- Normalizar los teléfonos
Formato único con prefijo y sin duplicados, para que cada llamada encuentre su ficha.
- Configurar y probar
Usuarios, extensiones y pruebas reales de llamadas entrantes, salientes y perdidas.
- Definir el después
Quién devuelve las perdidas, qué se anota de cada llamada y qué informes se revisan.
Centralita con otros CRM.
También conectamos la centralita con otros programas:
- Centralita y Inmovilla · CRM inmobiliario
- Centralita y Inmotek · CRM inmobiliario
- Centralita y Mobilia · CRM inmobiliario
- Centralita y Pragma ADMINET · Administración de fincas
- Centralita y Billage · Gestión para empresas de servicios
- Centralita y CoverManager · Reservas de restaurantes
- Centralita y CRM.ES · CRM para empresas
- Centralita y Zendesk · Atención al cliente
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Qué edición de Zoho CRM necesito?
Depende del proveedor. Zadarma indica Standard o superior; otros pueden pedir ediciones más altas. Lo comprobamos antes de que contratéis nada.
¿Mi centralita no aparece en PhoneBridge, se puede integrar?
Si tiene API y avisos de llamadas, sí, con una integración a medida. Si no los tiene, a veces compensa más cambiar de proveedor.
¿Puedo mantener mis números?
Normalmente los números se pueden portar a una centralita virtual, pero las condiciones dependen del proveedor. Conviene confirmarlo antes de empezar.
¿Se pueden grabar las llamadas?
Si el proveedor lo permite, sí, pero hay que informar a la otra persona al inicio, definir para qué se usan y cuánto tiempo se guardan.
Información según la documentación pública de Zoho y de los proveedores citados. IntegraciónCRM no es partner de esos proveedores; configuramos e integramos la telefonía en vuestro proceso.