¿Software inmobiliario o CRM a medida?
Un software inmobiliario sectorial es una buena opción para muchas agencias: publica en portales, gestiona fichas de inmuebles y viene listo para usar. Si es lo que necesitas, no hace falta más.
Un CRM adaptado tiene sentido cuando la agencia crece o se sale del molde: varias oficinas o equipos, promociones de obra nueva, alquiler, gestión patrimonial o inversores; cuando ya usáis Zoho u otro CRM; o cuando necesitáis automatizar el seguimiento, conectar WhatsApp, firma y facturación, o tener informes que el programa no da.
Y no es una cosa o la otra: el software sectorial puede seguir publicando en portales mientras el CRM lleva el proceso comercial completo.
Qué ponemos bajo control.
- Leads de portales y web sin duplicados
- Demandas de compradores por zona y precio
- Captación de propietarios y encargos
- Visitas y su seguimiento
- Ofertas, reservas y arras
- Operaciones y comisiones
- Conversaciones por WhatsApp
- Informes por agente, zona y portal
El cruce entre demanda y oferta, sin depender de la memoria.
Cuando entra una vivienda nueva, alguien tiene que acordarse de a quién le puede interesar. Si la demanda de cada comprador está bien registrada (zona, presupuesto, habitaciones, plazos), ese cruce puede hacerse solo y avisar al agente con la lista de contactos a los que ofrecerla.
Lo mismo al revés: si un comprador cambia de presupuesto o de zona, el sistema lo tiene en cuenta sin que nadie tenga que repasar hojas de cálculo.
Del primer contacto a la firma.
- Entra el lead
Desde el portal, la web o una llamada, se crea la ficha con la vivienda de origen y se asigna al agente de la zona, que recibe el aviso al momento.
- Se cualifica la demanda
Qué busca, con qué presupuesto y en qué plazo. Con eso se decide la prioridad y qué otras viviendas ofrecerle.
- Visita
Cita en la agenda del agente, recordatorio al comprador y una nota rápida después para no perder la impresión de la visita.
- Oferta y reserva
Oferta registrada, respuesta del propietario, reserva o arras firmadas online y señal vinculada a la operación.
- Cierre y después
Comisión, factura, informe al propietario y una petición de reseña o recomendación cuando la operación termina bien.
Informes que sirven para decidir.
No cuántos leads trae cada portal, sino cuántas operaciones. Cuánto tarda cada fase, qué agente convierte más visitas en ofertas y qué zonas tienen más demanda que oferta. Datos que ya existen, pero repartidos entre portales, agendas y correos.
Señales de que tu sistema actual se ha quedado corto.
- Cada agente lleva sus contactos en el móvil
- Los leads de portales se contestan al día siguiente
- Nadie sabe qué portal trae operaciones
- El propietario llama para saber cómo va
- Las visitas no tienen seguimiento posterior
- Las comisiones se calculan en una hoja aparte
Servicios relacionados.
Preguntas frecuentes
¿Sustituye a mi software inmobiliario?
No necesariamente. Muchas agencias mantienen su programa para publicar en portales y usan el CRM para el proceso comercial y la relación con compradores y propietarios. Lo decidimos según cómo trabajéis.
¿Se pueden recoger automáticamente los leads de los portales?
Normalmente sí. Los portales envían los contactos por correo o mediante integración, y los recogemos para crear la ficha con la vivienda de origen sin copiar nada a mano.
¿Los agentes pueden usarlo desde el móvil?
Sí. Zoho CRM tiene aplicación móvil, así que el agente puede consultar la ficha, registrar la visita y ver sus tareas desde la calle.
¿Podemos empezar solo por los leads de portales?
Sí, y suele ser el mejor punto de partida: es donde más se pierde y donde antes se nota la mejora.