Para quién es.
- Administradores de Zoho CRM de la empresa
- Usuarios avanzados que ya trabajan a diario con el CRM
- Responsables de ventas que necesitan informes fiables
- Perfiles técnicos que van a tocar Deluge, API o integraciones
- Equipos que heredaron un Zoho montado por otros
- Empresas que quieren dejar de depender de un proveedor externo
Qué hace falta saber antes.
No es un curso de iniciación. Damos por sabido el uso diario: registrar leads y contactos, mover oportunidades, usar vistas y tareas. Si vuestro equipo aún no está ahí, encaja mejor la formación por perfiles, y después este curso para quien administre el sistema.
Tampoco hace falta saber programar. El módulo de Deluge empieza desde cero, aunque quien tenga base técnica le sacará más partido.
Temario.
Nueve bloques que se ajustan a lo que necesitéis. No todos los equipos necesitan los nueve, y preferimos profundizar en lo que vais a usar:
| Bloque | Qué se trabaja |
|---|---|
| 1. Datos que se pueden explotar | Módulos y campos personalizados, listas de selección dependientes, campos de fórmula, validaciones, reglas de duplicados y limpieza de lo que ya está mal. |
| 2. Automatización de verdad | Workflows con condiciones, reglas de asignación, aprobaciones, escalados por tiempo y cuándo conviene cada una en lugar de amontonarlas. |
| 3. Blueprints | Convertir el proceso comercial en etapas obligatorias, con transiciones, campos requeridos y responsables. Lo que evita que cada comercial invente su método. |
| 4. Deluge | Funciones personalizadas: sintaxis, lectura y escritura de registros, llamadas a otras aplicaciones de Zoho, control de errores y cuándo no programar. |
| 5. API y webhooks | Conectar Zoho CRM con lo que no tiene conector: autenticación OAuth, llamadas a la API, webhooks de entrada y salida y qué hacer cuando algo falla. |
| 6. Informes y cuadros de mando | Informes cruzados, análisis de embudo y de motivos de pérdida, y cuándo hace falta Zoho Analytics. |
| 7. Permisos y seguridad | Perfiles, roles, reglas de compartición, qué ve cada persona y cómo no dejar la base de datos entera al alcance de todos. |
| 8. Conectar el ecosistema | Zoho Flow y la relación con Books, Desk o Projects, además de WhatsApp y telefonía. |
| 9. Mantenimiento | Qué revisar cada mes, cómo probar cambios sin romper lo que funciona y cómo documentar para que no dependa de una sola persona. |
Cómo se imparte.
- Sobre vuestra propia configuración, no sobre una demo genérica
- En una copia de pruebas cuando no conviene tocar datos reales
- Sesiones cortas y prácticas, mejor que una jornada maratón
- Presencial en vuestra empresa, en Madrid y el resto de España
- Online en directo, nunca vídeos grabados
- Con ejercicios sacados de vuestros propios casos
Lo que este curso no es.
No es formación oficial de Zoho ni entrega una certificación de Zoho: ese programa lo gestiona Zoho por su cuenta. Lo que sale de aquí es que vuestra gente sepa administrar vuestro CRM sin llamar a nadie.
Tampoco es un curso enlatado igual para todos. El temario se ajusta tras revisar vuestra configuración, porque enseñar Blueprints a quien tiene un problema de duplicados es perder el tiempo de todos.
¿Se puede bonificar?
Muchas empresas financian la formación con el crédito de FUNDAE. Para que una acción sea bonificable debe gestionarse a través de una entidad organizadora y cumplir los requisitos de la formación programada por las empresas. No gestionamos la bonificación directamente, pero podemos coordinarnos con vuestra gestoría o con la entidad organizadora con la que ya trabajéis. Consultadlo antes de empezar, porque la comunicación debe hacerse antes del inicio.
Cómo lo organizamos.
- Revisión previa
Miramos vuestra configuración y hablamos con quien administra el CRM para saber qué hace falta de verdad.
- Temario a medida
Elegimos bloques, número de sesiones y duración según el grupo y su nivel.
- Sesiones prácticas
Cada bloque acaba con algo montado y funcionando en vuestro Zoho, no con un ejercicio de mentira.
- Material y documentación
Resumen de lo visto y documentación de lo que se ha configurado durante el curso.
- Dudas posteriores
Un periodo de preguntas después, o una bolsa de horas si preferís acompañamiento continuo.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Qué nivel hace falta para el curso avanzado?
Manejar Zoho CRM en el día a día: leads, contactos, oportunidades, vistas y tareas. No hace falta saber programar, porque el bloque de Deluge empieza desde cero.
¿Cuánto dura?
Depende de los bloques que elijáis y del nivel del grupo. Preferimos varias sesiones cortas repartidas en semanas a una jornada larga, porque lo que se practica entre sesiones es lo que se queda.
¿Es presencial u online?
Las dos cosas. Presencial en vuestra empresa, en Madrid y en el resto de España, u online en directo. En remoto suelen funcionar mejor las sesiones cortas.
¿Da certificado oficial de Zoho?
No. Este curso no es formación oficial de Zoho ni otorga su certificación: ese programa lo gestiona Zoho directamente. Nosotros entregamos el material y la documentación de lo que se configure durante el curso.
¿Podéis formar sobre un Zoho que no habéis montado vosotros?
Sí, es lo más habitual. Revisamos antes la configuración para adaptar el temario y, si encontramos algo que va a dar problemas, os lo decimos.