Qué se migra y qué conviene no migrar.
Contactos, empresas, oportunidades, actividades y documentos se pueden trasladar. La pregunta no es si es posible, sino si merece la pena: arrastrar diez años de datos sucios a un sistema nuevo es la forma más rápida de que el sistema nuevo nazca ya desordenado.
Una migración es la mejor oportunidad que vas a tener de limpiar. Duplicados, contactos sin actividad en cinco años, campos que nadie rellena y flujos que ya no se usan: este es el momento de decidir qué se queda fuera.
Qué revisamos antes de tocar nada.
- Volumen real de registros
- Campos personalizados y su uso
- Duplicados y calidad del dato
- Automatizaciones activas
- Integraciones conectadas
- Permisos y equipos
Dónde suele fallar.
- Relaciones entre registros perdidas
- Histórico de actividad incompleto
- Campos de selección sin equivalencia
- Fechas y zonas horarias
- Integraciones que dejan de funcionar
- Equipo sin formación el día uno
Cómo lo abordamos.
- Inventario y decisión
Qué existe, qué se usa de verdad y qué se queda fuera, con criterio acordado y no improvisado.
- Mapeo campo a campo
Equivalencias, transformaciones y qué hacer con lo que no tiene destino claro.
- Migración de prueba
Una carga parcial en un entorno de pruebas para ver el resultado real antes de comprometerse.
- Carga definitiva y acompañamiento
Ventana acordada, verificación posterior y formación al equipo para el primer día.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda?
Depende del volumen y, sobre todo, del estado de los datos. Una migración limpia y sencilla puede resolverse en semanas; una con datos desordenados y muchas automatizaciones lleva más.
¿Se puede migrar sin parar la actividad?
Normalmente sí, planificando una ventana y un corte claro. Lo que no recomendamos es trabajar en dos CRM a la vez más tiempo del imprescindible.
¿Se conserva el histórico de conversaciones?
En buena medida. Hay elementos que no tienen equivalencia exacta entre plataformas y eso se identifica en el mapeo, antes de migrar, para que no haya sorpresas.
¿Y si al final Zoho no nos conviene?
Te lo diremos antes de migrar. Cambiar de CRM para acabar con los mismos problemas no le sirve a nadie.