CRM.ES y el teléfono.
CRM.ES es un CRM en la nube desarrollado en España, con módulos de ventas, marketing, servicio y control horario, y conexiones con ERP. Su documentación menciona API y servicios web para integraciones.
La integración con la centralita que hemos verificado es la de Gamma. Con otros proveedores, se estudia por API.
Opciones para conectarlos.
Resumen de lo que hemos podido verificar en la documentación pública:
| Opción | Qué ofrece |
|---|---|
| Gamma (antes VozTelecom) | Muestra quién llama, llamada con un clic, registro de llamadas, grabación en todos los dispositivos y recordatorios (Gamma). |
| Integración a medida | Con la API de CRM.ES y la de vuestra centralita, si usáis otro proveedor. |
Qué debería hacer la integración.
- Ver quién llama antes de descolgar
- Llamar con un clic desde la ficha
- Registrar la llamada en el cliente
- Grabaciones accesibles desde el CRM
- Recordatorios para devolver llamadas
- Actividad telefónica en los informes
Dónde suele fallar.
- Teléfonos sin formato común
- Contactos duplicados entre ventas y servicio
- Llamadas perdidas sin responsable
- Móviles que no pasan por la centralita
- Grabar sin informar a la otra persona
- Usuarios sin su extensión asignada
Cómo lo implantamos.
- Revisar lo que ya tenéis
Centralita, proveedor, plan contratado, extensiones y cómo se atiende hoy el teléfono.
- Elegir la vía
Integración del proveedor si existe y cubre el caso; si no, conexión por API.
- Normalizar los teléfonos
Formato único con prefijo y sin duplicados, para que cada llamada encuentre su ficha.
- Configurar y probar
Usuarios, extensiones y pruebas reales de llamadas entrantes, salientes y perdidas.
- Definir el después
Quién devuelve las perdidas, qué se anota de cada llamada y qué informes se revisan.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Qué centralitas se integran con CRM.ES?
La que hemos verificado es la de Gamma. Para otros proveedores, habría que estudiar una integración por API.
¿Tiene API CRM.ES?
Su documentación menciona API y servicios web para integraciones. Revisamos qué permite en vuestro caso.
¿Se integra también con el ERP?
CRM.ES indica conexiones con varios ERP. Si también queréis conectarlo, lo vemos en la misma revisión.
Información según la documentación pública de CRM.ES y Gamma. IntegraciónCRM no es parte de CRM.ES ni de los proveedores de telefonía citados; os ayudamos a elegir, configurar e integrar la opción adecuada.