Formación por perfiles.
Cada perfil necesita aprender cosas distintas. Separarlos evita sesiones largas donde la mitad del grupo desconecta.
| Perfil | Qué aprende |
|---|---|
| Usuarios | Trabajo diario: registrar contactos y oportunidades, tareas, correos, llamadas, vistas y el móvil. |
| Responsables de equipo | Seguimiento del pipeline, asignaciones, informes del equipo y detección de oportunidades paradas. |
| Administradores | Campos, diseños, permisos, reglas de asignación, workflows, Blueprints y mantenimiento de la calidad del dato. |
| Dirección | Lectura de cuadros de mando e indicadores para decidir con datos fiables. |
| Perfil técnico | Funciones en Deluge, API, webhooks e integraciones entre aplicaciones. |
Qué incluye.
- Análisis previo de lo que el equipo ya sabe y lo que necesita
- Sesiones prácticas sobre vuestra propia configuración
- Casos reales del día a día de cada puesto
- Guías breves de consulta para después
- Grabación de las sesiones online, si lo autorizáis
- Resolución de dudas tras la formación
Modalidades.
En vuestra empresa, en Madrid y alrededores, cuando conviene tener al equipo en la misma sala y practicar con acompañamiento directo.
Online en directo, para equipos repartidos o sesiones más cortas y frecuentes. Es formación en tiempo real, no vídeos grabados.
Cubrimos Zoho CRM y el resto de aplicaciones que implantamos: Analytics, Books, Desk, Campaigns, Projects, Creator, Sign, Forms, SalesIQ, People, Recruit e Inventory.
¿Se puede bonificar?
Muchas empresas financian su formación con el crédito de FUNDAE. Para que una acción sea bonificable debe gestionarse a través de una entidad organizadora y cumplir los requisitos de la formación programada por las empresas.
No gestionamos la bonificación directamente, pero podemos coordinarnos con vuestra gestoría o con la entidad organizadora con la que ya trabajéis. Consultad con ellas antes de empezar, porque la comunicación debe hacerse antes del inicio.
Cómo lo organizamos.
- Diagnóstico
Revisamos la configuración, quién usa el sistema y dónde se atasca el equipo.
- Plan por perfiles
Contenidos, número de sesiones y duración según cada grupo.
- Sesiones prácticas
Con vuestros registros y procesos, en la modalidad elegida.
- Material de consulta
Guías breves para resolver dudas sin depender de nadie.
- Seguimiento
Revisión de uso tras unas semanas para reforzar lo que no ha calado.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿La formación es con una demo o con nuestro CRM?
Con vuestro CRM y vuestra configuración, o con una copia de pruebas cuando no conviene tocar datos reales. Así lo que se aprende se aplica al día siguiente.
¿Formáis sobre un Zoho que no habéis implantado vosotros?
Sí. Primero revisamos la configuración existente para adaptar la formación y, si detectamos problemas que dificultan el uso, os lo indicamos.
¿Cuánto dura?
Depende de los perfiles y del alcance. Preferimos varias sesiones cortas y prácticas a una jornada larga; lo concretamos tras el diagnóstico.