Por qué un CRM estándar se queda corto.
Un CRM estándar trae decenas de menús, campos y pantallas pensados para cualquier empresa. Por eso pasa casi siempre lo mismo: el equipo usa una parte, los datos se rellenan a medias, dirección no encuentra la cifra que busca y los clientes siguen preguntando por correo o por WhatsApp cómo va lo suyo.
El problema no es el CRM, sino que todo el mundo trabaja con la misma pantalla genérica.
Qué hacemos distinto.
Separamos dos cosas: dónde se guardan los datos y cómo trabaja cada persona con ellos. Los datos siguen en un CRM sólido, con sus permisos, su historial y sus copias de seguridad. Encima construimos la parte que ve cada uno: una interfaz a medida, con tu marca, que muestra solo lo necesario y en el orden en que se necesita.
Cómo lo hacemos.
- Partimos de lo que tenéis, o lo creamos
Si ya usáis Zoho u otro CRM, lo aprovechamos y lo ordenamos. Si no tenéis ninguno, montamos la base de datos y los procesos desde cero.
- Ordenamos los datos como trabaja tu empresa
Clientes, oportunidades, pedidos, equipos, alumnos o lo que manejéis, con los nombres y las relaciones de vuestro día a día, no los de un programa genérico.
- Diseñamos una pantalla para cada puesto
Qué ve el comercial, qué ve el técnico y qué ve dirección. Cada persona tiene lo suyo, en el orden en que lo usa, y nada más.
- Abrimos un portal a tus clientes
Si encaja, tus clientes aceptan presupuestos, pagan facturas o siguen su pedido sin escribiros, y todo queda en el CRM al momento.
- Lo mantenemos y lo hacemos crecer
Ajustes, pantallas nuevas y mejoras cuando cambia el negocio, sin empezar de cero.
Qué se puede construir.
¿Estándar, a medida o desde cero?
No todo el mundo necesita una interfaz a medida. Te decimos con franqueza qué encaja en tu caso:
| Opción | Cuándo encaja |
|---|---|
| CRM estándar bien configurado | Equipos pequeños con un proceso sencillo. Es lo más rápido y económico, y lo hacemos igual de bien: ver implementación de Zoho CRM. |
| Tu CRM con interfaz a medida | El CRM tiene lo necesario, pero el equipo o los clientes necesitan trabajar de otra forma. Es lo que más nos diferencia. |
| CRM creado desde cero | Procesos muy propios que ningún CRM resuelve bien. Lo construimos y sigue siendo vuestro. |
Lo que no cambia.
- Los datos son tuyos y siguen en tu CRM
- Las licencias, si las hay, las contratas tú directamente
- Cada usuario ve solo lo que le corresponde
- Funciona en el ordenador y en el móvil
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Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar Zoho?
No. Si ya trabajáis con Zoho, lo usamos como base: sigue guardando los datos, los permisos y el historial. Lo que cambia es cómo trabaja cada persona con ellos.
No tenemos CRM, ¿también nos sirve?
Sí. Elegimos contigo la base que encaja, Zoho u otra, o la creamos desde cero, y construimos encima las pantallas que necesitáis.
¿Mis clientes tienen que instalar algo?
No. El portal se abre en el navegador, en el ordenador o en el móvil, con su usuario y su contraseña, y lleva vuestra marca.
¿De quién son los datos?
Vuestros, siempre. Siguen guardados en vuestro CRM, y si un día dejáis de usar la interfaz, los datos siguen ahí. Las condiciones de la aplicación quedan por escrito en la propuesta.
¿Cuánto cuesta?
Depende de cuántas pantallas y portales hagan falta. Tras un diagnóstico sin coste te damos una propuesta cerrada por fases, empezando por lo que antes se nota en el día a día.