Qué ponemos bajo control.
- Captación y cualificación de leads
- Empresas y contactos con su rol
- Oportunidades por fase
- Propuestas y presupuestos
- Firma y paso a proyecto
- Facturación y renovaciones
- Seguimientos automáticos
- Previsión de ventas
Las oportunidades no se pierden: se paran.
En una venta consultiva casi nadie dice que no. La oportunidad simplemente deja de moverse: el cliente no contesta, el comercial tiene otras prioridades y, tres meses después, sigue en el embudo como si estuviera viva.
Un CRM bien diseñado detecta esas oportunidades paradas, avisa a quien corresponde y obliga a decidir: se reactiva, se programa para más adelante o se cierra con un motivo. Solo con eso el embudo empieza a decir la verdad.
De la propuesta al proyecto sin copiar datos.
Cuando se firma, la información ya está en el CRM: alcance, importe, contactos y condiciones. No tiene sentido volver a escribirla en la herramienta de proyectos y en la de facturación. Conectamos esas piezas para que el paso de ventas a ejecución sea automático, y para que las renovaciones y las ventas cruzadas se propongan a tiempo.
Cómo lo abordamos.
- Definimos las fases reales
Las que usa tu equipo, con criterios claros para pasar de una a otra.
- Cualificamos la entrada
Qué lead merece una llamada hoy y cuál una secuencia de correos.
- Automatizamos el seguimiento
Tareas, recordatorios y avisos de oportunidades paradas.
- Conectamos propuesta, firma y factura
Un solo dato que recorre todo el proceso.
- Medimos
Conversión por fase, duración del ciclo y previsión por comercial.
Señales de que el CRM actual no está funcionando.
- Los comerciales llevan su propio Excel
- La previsión se rehace a mano cada mes
- Dirección no se fía de los datos del embudo
- Las propuestas se copian de una anterior
- Al firmar, alguien vuelve a escribir los datos
- Nadie sabe por qué se pierden las oportunidades
Servicios relacionados.
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM recomendáis para una empresa de servicios?
Depende del tamaño del equipo y de cómo vendéis. Trabajamos con Zoho CRM, HubSpot y Salesforce, y si ya usáis uno casi siempre compensa adaptarlo antes que cambiar.
¿Se puede conectar con la facturación?
Sí. Conectamos el CRM con herramientas como Holded o Zoho Books para que la factura salga de la propuesta aceptada sin volver a escribir los datos.
¿Tiene sentido con un equipo comercial pequeño?
Sí, a menudo más. En un equipo pequeño cada oportunidad olvidada pesa más, y el sistema puede ser sencillo y barato de mantener.
¿Podemos migrar desde otro CRM?
Sí. Migramos contactos, empresas, oportunidades e histórico, limpiando duplicados por el camino.