Qué hacemos.
- Implantación de Zoho CRM desde cero
- Migración desde Excel, HubSpot u otros CRM
- Automatizaciones, Blueprints y funciones en Deluge
- Integraciones con WhatsApp, telefonía, web y ERP
- Zoho One: Books, Desk, Campaigns, Analytics y más
- Formación y soporte con bolsas de horas
Zoho en México: lo que revisamos.
Zoho es el mismo en todos los países, pero hay detalles locales que conviene decidir antes de configurar.
| Tema | En México |
|---|---|
| Facturación electrónica | Las facturas se emiten como CFDI 4.0 ante el SAT. La edición mexicana de Zoho Books emite CFDI 4.0 directamente (Zoho Books México), así que ventas en Zoho CRM y facturación pueden ir conectadas. |
| Moneda | Pesos mexicanos (MXN) y, si venden al exterior, dólares, con presupuestos e informes en la moneda de cada cliente. |
| Protección de datos | Aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Configuramos avisos de privacidad, consentimientos y bajas con su asesor legal. |
| Suele ser un canal principal de venta y atención. Lo conectamos con el CRM para que las conversaciones no se queden en el celular de cada vendedor. Ver WhatsApp con CRM. | |
| Zoho en la región | Zoho inauguró en 2024 su sede para América Latina en Querétaro (México) y opera en Colombia desde 2023 (Zoho). |
Horario de trabajo.
España va entre 7 y 8 horas por delante de México, según la época del año. Por ejemplo, en el horario de verano de España, una reunión a las 17:00 en Madrid son las 9:00 en Ciudad de México. Las reuniones se hacen en su mañana, que es nuestra tarde, y el trabajo avanza mientras ustedes no están conectados.
Cómo es un proyecto.
- Diagnóstico por videollamada
Revisamos cómo venden y atienden hoy, qué herramientas usan y qué debería resolver Zoho. Sin costo.
- Diseño antes de configurar
Etapas, campos, permisos y automatizaciones sobre el papel, validados con quien lo va a usar.
- Implantación e integraciones
Configuración de Zoho, migración de los datos que valen y conexión con WhatsApp, web, telefonía o ERP.
- Formación online en directo
Por perfiles y con su propia configuración.
- Soporte continuo
Bolsas de horas para dudas, ajustes y mejoras una vez en marcha.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Trabajan con empresas de México desde España?
Sí. La implantación, las integraciones, la formación y el soporte se hacen en remoto, así que la distancia no cambia el proyecto. Lo que cambia es el horario, y se organiza en su mañana.
¿Zoho puede emitir CFDI?
Sí, la edición mexicana de Zoho Books emite CFDI 4.0 y se conecta con Zoho CRM, de modo que una venta cerrada puede terminar en su factura sin volver a capturar los datos.
¿Es mejor un consultor de Zoho local?
Si necesitan reuniones presenciales frecuentes, un consultor local tiene ventaja. Si el proyecto se puede llevar por videollamada, lo que marca la diferencia es la experiencia con Zoho y con su tipo de proceso.
Información orientativa según fuentes oficiales de Zoho y de México. No es asesoría fiscal ni legal: las obligaciones concretas se confirman con su contador o asesor. IntegraciónCRM no es parte de Zoho.