De la cotización al CFDI.
En México la venta no está cerrada hasta que el CFDI está timbrado y, si se paga en parcialidades, hasta que cada pago tiene su complemento. Así lo dejamos conectado:
- Datos fiscales desde el primer contacto
El CRM guarda el RFC, la razón social tal como aparece en la Constancia de Situación Fiscal, el régimen fiscal y el código postal fiscal: los datos del receptor que exige el CFDI 4.0. Si falta alguno, la venta no pasa a facturación.
- Cotización y pedido en Zoho CRM
Cada producto lleva una sola vez su clave de producto o servicio del SAT, su unidad y su precio en pesos o dólares, para no volver a capturar nada al facturar.
- Factura CFDI 4.0 desde Zoho Books México
Al cerrar la venta se genera la factura con el uso del CFDI, la forma de pago y el método (PUE o PPD), y se timbra.
- Complemento de pago
Si la factura es PPD, cada cobro necesita su complemento de pago (REP). Lo dejamos previsto en el proceso y el CRM muestra qué está cobrado y qué falta.
- Cobro y seguimiento
Pagos por SPEI, tarjeta u OXXO enlazados con su factura, y aviso al vendedor cuando un cliente se retrasa.
Un portal de clientes sobre Zoho, para México.
Además de configurar Zoho, construimos encima portales a medida: una web con su marca donde sus clientes entran con su usuario y trabajan con los datos que ya están en Zoho, sin entrar en el CRM. Para una empresa mexicana, lo típico es:
- Cotizaciones y pedidos en curso
- Descarga de sus CFDI en PDF y XML
- Saldo pendiente y complementos de pago
- Subida de la Constancia de Situación Fiscal
Moneda, cobros y datos en México.
Además de la factura, hay tres cosas que conviene dejar decididas antes de configurar Zoho para una empresa mexicana.
| Tema | En México |
|---|---|
| Moneda | Pesos (MXN) en el mercado nacional y dólares (USD) en exportación o en contratos indexados. Cada cliente cotiza en su moneda y los informes se consolidan en pesos. |
| Cobros habituales | Transferencias SPEI, tarjeta (muchas veces a meses sin intereses), pagos en efectivo en OXXO y pasarelas como Mercado Pago o Stripe. Conectamos la confirmación del pago con el CRM. |
| Protección de datos | Aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Configuramos avisos de privacidad, consentimientos y bajas con su asesor legal. |
| Zoho en la región | Zoho inauguró en 2024 su sede para América Latina en Querétaro (México) y opera en Colombia desde 2023 (Zoho). |
Horario de trabajo.
España va entre 7 y 8 horas por delante de México, según la época del año. Por ejemplo, en el horario de verano de España, una reunión a las 17:00 en Madrid son las 9:00 en Ciudad de México. Las reuniones se hacen en su mañana, que es nuestra tarde, y el trabajo avanza mientras ustedes no están conectados.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Zoho puede emitir CFDI?
Sí, la edición mexicana de Zoho Books emite CFDI 4.0 y se conecta con Zoho CRM, de modo que una venta cerrada puede terminar en su factura sin volver a capturar los datos.
¿Qué datos del cliente hacen falta para facturar?
Con el CFDI 4.0: el nombre o razón social exactamente como en la Constancia de Situación Fiscal, el RFC, el régimen fiscal y el código postal del domicilio fiscal. Los dejamos como campos obligatorios antes de pasar a facturación, para que el timbrado no se rechace.
¿Se pueden conectar los pagos por SPEI u OXXO con el CRM?
Sí, si la pasarela o el banco que usan avisan de cada pago, por webhook o por archivo. Con eso la factura se marca como cobrada y el vendedor se entera sin revisar el banco a mano.
Información orientativa según fuentes oficiales de Zoho y de México. No es asesoría fiscal ni legal: las obligaciones concretas se confirman con su contador o asesor. IntegraciónCRM no es parte de Zoho.
Zoho CRM en otros países
Trabajamos igual en toda Latinoamérica, en remoto y en horario compatible con el tuyo: Colombia, Chile, Perú, Argentina. El resumen de cómo lo hacemos está en Zoho CRM en Latinoamérica, y si operáis también desde España, en consultor de Zoho CRM.