Qué implantamos con Zoho Books.
- Presupuestos, pedidos y facturas
- Pagos en línea y seguimiento de cobros
- Gastos y facturas de proveedores
- Conexión con bancos
- Portal para clientes y para proveedores
- Automatización de avisos y recordatorios
Conectado con Zoho CRM.
Con Zoho Books conectado a Zoho CRM, los datos del cliente se mantienen en un único sitio, la oportunidad ganada puede generar la factura y el estado de cobro es visible para ventas sin preguntar a administración.
Zoho indica en su web que Zoho Books ya cumple con VERI*FACTU en España. Aun así, cada empresa debe revisar con su asesoría cómo le afecta. Si ya usáis Holded, también lo conectamos: lo explicamos en Zoho CRM y Holded.
Cuándo encaja.
- Ventas y administración duplican datos de clientes
- Las facturas se hacen copiando la propuesta
- Nadie sabe qué está cobrado sin preguntar
- Queréis cobrar en línea desde la factura
- Hay que controlar gastos y proveedores
- Ya usáis Zoho CRM y buscáis facturar dentro del ecosistema
Dónde suele fallar.
- Clientes duplicados entre CRM y facturación
- Datos fiscales incompletos
- Series e impuestos mal configurados
- Rectificativas gestionadas a mano
- Cobros que no se concilian con el banco
- Quién manda en el dato fiscal sin definir
Cómo lo implantamos.
- Entender el proceso
Qué hace hoy el equipo, con qué herramientas, qué datos se repiten y qué debería pasar en cada paso.
- Diseñar antes de configurar
Estructura de datos, permisos, estados y automatizaciones sobre el papel, validados con quien lo va a usar.
- Configurar y conectar
Puesta en marcha de la aplicación y conexión con Zoho CRM y el resto del ecosistema para no duplicar información.
- Migrar lo que tiene valor
Datos existentes limpios y sin duplicados, conservando el histórico útil.
- Formar y acompañar
Formación con casos reales, documentación y un periodo de ajustes tras el arranque.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Zoho Books cumple con VERI*FACTU?
Zoho indica en su web que Zoho Books ya cumple con VERI*FACTU en España. Recomendamos revisar con vuestra asesoría la situación concreta de la empresa.
¿Se puede facturar desde Zoho CRM?
Con la integración, la venta registrada en el CRM puede generar la factura en Zoho Books, que es donde queda la numeración y la contabilidad.
¿Y si ya usamos otro programa de facturación?
No hace falta cambiar. Podemos conectar Zoho CRM con otros programas, como Holded, mediante su API.
Funciones según la documentación pública de Zoho Books. IntegraciónCRM no es parte de Zoho; implantamos y configuramos la herramienta en tu proceso.