De la venta al comprobante electrónico.
En Perú lo primero es saber qué comprobante toca: factura si el cliente tiene RUC y boleta si es consumidor final. Si el CRM lo tiene claro desde la venta, la emisión sale sola:
- RUC o DNI del cliente
Zoho CRM guarda el documento de cada cliente y decide el comprobante: factura electrónica para RUC y boleta de venta electrónica para consumidores finales.
- Cotización en soles o en dólares
Con productos e IGV definidos una vez. Si el servicio está sujeto a detracción, se refleja en lo que realmente se va a cobrar.
- Emisión en el sistema que usen
Su sistema de facturación, apoyado en un PSE o un OSE, emite el comprobante y lo envía para su validación.
- Estado de vuelta al CRM
El número de comprobante y su estado (aceptado, observado o rechazado) quedan en la ficha del cliente. Si hay un rechazo, avisa a quien lo tiene que corregir.
- Cobros y detracciones
Seguimiento de lo pendiente por cliente, separando lo que se cobra en la cuenta de la empresa y lo que el cliente deposita como detracción en el Banco de la Nación.
Un portal de clientes conectado a Zoho, para Perú.
Lo que nos diferencia es la capa que ponemos encima de Zoho: portales a medida, con su marca, donde sus clientes consultan y hacen gestiones sin pedirlas por correo. En Perú suele tener:
- Facturas y boletas descargables
- Estado de cuenta en soles y en dólares
- Subida de la constancia de depósito de la detracción
- Pago con Yape, Plin o tarjeta
Moneda, cobros y datos en Perú.
Además del comprobante, hay tres cosas que conviene dejar decididas antes de configurar Zoho para una empresa peruana.
| Tema | En Perú |
|---|---|
| Moneda | Soles (PEN) y dólares (USD), que en Perú también se usan en muchas ventas locales. Cada cliente cotiza en su moneda y los informes se consolidan en la que elijan. |
| Cobros habituales | Yape y Plin, transferencias, y pasarelas como Niubiz, Izipay, Culqi o Mercado Pago. Conectamos la confirmación del pago con el CRM. |
| Protección de datos | Aplica la Ley 29733 de protección de datos personales. Configuramos consentimientos, avisos y bajas con su asesor legal. |
Horario de trabajo.
España va entre 6 y 7 horas por delante de Perú, según la época del año. Por ejemplo, en el horario de verano de España, una reunión a las 17:00 en Madrid son las 10:00 en Lima. Las reuniones se hacen en su mañana, que es nuestra tarde, y el trabajo avanza mientras ustedes no están conectados.
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Preguntas frecuentes
¿Zoho sirve para emitir comprobantes ante la SUNAT?
Depende de la solución que usen. Lo habitual es conectar Zoho con su sistema de facturación o un proveedor autorizado, y lo revisamos con su contador antes de empezar.
¿Cómo sabe el CRM si toca factura o boleta?
Por el documento del cliente: con RUC se emite factura y con DNI, boleta. Lo dejamos como regla en Zoho CRM para que el vendedor no tenga que decidirlo en cada venta.
¿Se pueden controlar las detracciones?
Sí. En los servicios sujetos a detracción, el CRM separa el importe que el cliente paga a la empresa del que deposita en el Banco de la Nación, para que la cartera cuadre. Los porcentajes y los casos los confirma su contador.
Información orientativa según fuentes oficiales de Zoho y de Perú. No es asesoría fiscal ni legal: las obligaciones concretas se confirman con su contador o asesor. IntegraciónCRM no es parte de Zoho.
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