Qué hacemos.
- Implantación de Zoho CRM desde cero
- Migración desde Excel, HubSpot u otros CRM
- Automatizaciones, Blueprints y funciones en Deluge
- Integraciones con WhatsApp, telefonía, web y ERP
- Zoho One: Books, Desk, Campaigns, Analytics y más
- Formación y soporte con bolsas de horas
Cómo trabajamos a distancia.
Todo el proyecto se hace en remoto: reuniones por Google Meet o Microsoft Teams, documentación compartida y acceso a su cuenta de Zoho con los permisos que ustedes decidan y puedan retirar cuando quieran. No hace falta viajar ni tener a nadie en su oficina para implantar Zoho bien.
España va entre 4 y 8 horas por delante, según el país y la época del año, así que nuestras tardes coinciden con sus mañanas. Por ejemplo, en el horario de verano de España, una reunión a las 17:00 en Madrid son las 9:00 en Ciudad de México, las 10:00 en Bogotá y Lima y las 12:00 en Buenos Aires.
Lo que tenemos en cuenta en cada país.
Zoho es el mismo en toda la región, pero la forma de facturar, cobrar y tratar los datos cambia de un país a otro.
| Tema | Qué revisamos |
|---|---|
| Facturación electrónica | En México, la edición mexicana de Zoho Books emite CFDI 4.0 (Zoho Books México). En Colombia, la factura electrónica de la DIAN suele resolverse con un proveedor tecnológico conectado a Zoho. En el resto de países lo revisamos con su contador antes de conectar ventas y facturación. |
| Monedas | Precios, presupuestos e informes en la moneda local, en dólares o en varias a la vez, según con quién vendan. |
| Protección de datos | Cada país tiene su propia ley de datos personales. Configuramos consentimientos, avisos y bajas según la que les aplique, en coordinación con su asesor legal. |
| En Latinoamérica es muchas veces el canal principal de venta. Lo conectamos con el CRM para que las conversaciones no se queden en el celular. Ver WhatsApp con CRM. | |
| Soporte de Zoho en la región | Zoho inauguró en 2024 su sede para América Latina en Querétaro (México) y opera en Colombia desde 2023 (Zoho). |
Por país.
Detalles de facturación electrónica, moneda, protección de datos y horario en cada país:
Cómo es un proyecto.
- Diagnóstico por videollamada
Revisamos cómo venden y atienden hoy, qué herramientas usan y qué debería resolver Zoho. Sin coste.
- Diseño antes de configurar
Etapas, campos, permisos y automatizaciones sobre el papel, validados con quien lo va a usar.
- Implantación e integraciones
Configuración de Zoho, migración de los datos que valen y conexión con WhatsApp, web, telefonía o ERP.
- Formación online en directo
Por perfiles y con su propia configuración, grabada para quien se incorpore después.
- Soporte continuo
Bolsas de horas para dudas, ajustes y mejoras una vez en marcha.
Dónde suele fallar un proyecto a distancia.
- Nadie en la empresa responsable del CRM
- Decisiones que esperan semanas a una reunión
- Accesos compartidos con una sola contraseña
- Formación en una única sesión larga
- Datos migrados sin limpiar
- Sin horario fijo de seguimiento
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Trabajan con empresas fuera de España?
Sí. Todo el trabajo de implantación, integración y formación se hace en remoto, así que podemos acompañar a empresas de cualquier país de Latinoamérica.
¿Es mejor un consultor de Zoho de mi país?
Si necesitan reuniones presenciales frecuentes, un consultor local tiene ventaja. Si el proyecto se puede llevar por videollamada, lo que marca la diferencia es la experiencia con Zoho y con su tipo de proceso.
¿En qué horario podemos reunirnos?
Normalmente en su mañana, que es nuestra tarde. España va entre 4 y 8 horas por delante según el país y la época del año.
¿Pueden emitir facturas electrónicas desde Zoho?
En México, Zoho Books tiene una edición que emite CFDI 4.0. En Colombia y otros países se suele hacer con un proveedor de facturación electrónica conectado. Lo revisamos con su contador antes de empezar.
Información sobre Zoho según sus páginas oficiales. IntegraciónCRM no es parte de Zoho; implantamos y configuramos sus aplicaciones en el proceso de cada empresa.