De la cotización al DTE.
En Chile cada venta termina en un documento tributario electrónico (DTE) con un folio autorizado por el SII. Qué documento toca depende del cliente y de la operación, y eso se decide mejor en el CRM:
- Datos del cliente
RUT, razón social, giro y dirección, con el dígito verificador del RUT comprobado al crear la empresa en Zoho CRM.
- Cotización en pesos o en UF
Los contratos y servicios recurrentes que se pactan en UF guardan su valor en UF y se convierten a pesos con el valor del día al facturar.
- El documento que corresponde
Factura electrónica, afecta o exenta, para empresas; boleta electrónica para consumidores finales; y guía de despacho cuando hay traslado de mercadería.
- Emisión y folio
Su sistema de facturación o su proveedor emite el DTE con los folios autorizados por el SII y devuelve el número de folio al CRM.
- Notas de crédito y cobranza
Anulaciones y devoluciones con su nota de crédito, y seguimiento de lo pendiente de pago por cliente.
Un portal propio para sus clientes chilenos.
Zoho guarda los datos y nosotros le ponemos delante un portal a medida, con su marca, que sus clientes usan sin tocar el CRM. Para una empresa en Chile lo habitual es:
- Facturas y notas de crédito descargables
- Contratos en UF con su valor del mes en pesos
- Pago con Webpay desde el portal
- Historial de pedidos y despachos
Moneda, cobros y datos en Chile.
Además del DTE, hay tres cosas que conviene dejar decididas antes de configurar Zoho para una empresa chilena.
| Tema | En Chile |
|---|---|
| Moneda | Pesos chilenos (CLP), UF en contratos y arriendos, y dólares en exportación. La UF se trata como una moneda más (código CLF) y los informes se consolidan en pesos. |
| Cobros habituales | Webpay de Transbank, transferencias, Khipu, Flow y Mercado Pago. Conectamos la confirmación del pago con el CRM. |
| Protección de datos | Aplica la Ley 19.628, y la Ley 21.719, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026, endurece las obligaciones y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Configuramos consentimientos y bajas con su asesor legal. |
Horario de trabajo.
España va entre 4 y 6 horas por delante de Chile, según la época del año. Por ejemplo, una reunión a las 15:00 en Madrid es entre las 9:00 y las 11:00 en Santiago, según la época del año. Las reuniones se hacen en su mañana, que es nuestra tarde, y el trabajo avanza mientras ustedes no están conectados.
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Preguntas frecuentes
¿Zoho sirve para emitir facturas ante el SII?
Depende de la solución que usen. Lo habitual es conectar Zoho con su sistema de facturación o un proveedor autorizado, y lo revisamos con su contador antes de empezar.
¿Se puede cotizar en UF?
Sí. La UF se configura como una moneda más (CLF) y su valor se actualiza cada día de forma automática desde una fuente oficial, como el Banco Central. La cotización queda en UF y el informe, en pesos.
¿Qué cambia en el CRM con la Ley 21.719?
Hay que poder demostrar el consentimiento de cada contacto y atender derechos como el acceso, la rectificación, la supresión, la oposición y la portabilidad. En Zoho lo dejamos registrado en cada ficha, con fecha y origen, para responder rápido. El detalle legal lo confirma su asesor.
Información orientativa según fuentes oficiales de Zoho y de Chile. No es asesoría fiscal ni legal: las obligaciones concretas se confirman con su contador o asesor. IntegraciónCRM no es parte de Zoho.
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