Qué implantamos con Zoho Projects.
- Planificación con diagramas de Gantt
- Tareas, responsables y plazos
- Control de horas facturables y no facturables
- Campos, estados y flujos personalizados
- Automatizaciones de flujo de trabajo
- Informes y paneles de avance
Conectado con Zoho CRM.
Con Zoho Projects conectado a Zoho CRM, ganar una oportunidad puede crear el proyecto con su plantilla de tareas, y desde el CRM se ve el avance y las horas consumidas de cada cliente.
Es especialmente útil en empresas de servicios, donde la rentabilidad depende de controlar las horas reales frente a lo vendido.
Cuándo encaja.
- Vendéis proyectos o servicios con fases
- Los proyectos se crean a mano tras cada venta
- No sabéis las horas reales de cada proyecto
- Varios equipos trabajan en el mismo proyecto
- Clientes preguntan cómo va su proyecto
- Queréis facturar por horas con datos fiables
Dónde suele fallar.
- Plantillas de proyecto que no reflejan la realidad
- Horas que no se registran
- Tareas sin responsable claro
- Proyectos sin vínculo con la venta
- Estados que nadie actualiza
- Demasiadas notificaciones
Cómo lo implantamos.
- Entender el proceso
Qué hace hoy el equipo, con qué herramientas, qué datos se repiten y qué debería pasar en cada paso.
- Diseñar antes de configurar
Estructura de datos, permisos, estados y automatizaciones sobre el papel, validados con quien lo va a usar.
- Configurar y conectar
Puesta en marcha de la aplicación y conexión con Zoho CRM y el resto del ecosistema para no duplicar información.
- Migrar lo que tiene valor
Datos existentes limpios y sin duplicados, conservando el histórico útil.
- Formar y acompañar
Formación con casos reales, documentación y un periodo de ajustes tras el arranque.
Relacionado.
Preguntas frecuentes
¿Se puede crear el proyecto al ganar la oportunidad?
Sí, con la integración con Zoho CRM el proyecto puede crearse a partir de la venta, con su plantilla de tareas.
¿Sirve para controlar horas y rentabilidad?
Sí. Zoho Projects registra horas facturables y no facturables, y los informes permiten comparar lo consumido con lo vendido.
¿Se integra con otras herramientas?
Además del ecosistema Zoho, se conecta con herramientas como Slack, Jira o Microsoft 365, entre otras.
Funciones según la documentación pública de Zoho Projects. IntegraciónCRM no es parte de Zoho; implantamos y configuramos la herramienta en tu proceso.