Qué se puede montar.
- Formularios de contacto que crean leads en el CRM
- Solicitudes de presupuesto, alta o matrícula
- Preguntas que cambian según las respuestas
- Subformularios y formularios por pasos
- Aprobaciones en varios niveles
- Cobros con Stripe o PayPal
- Formularios en el móvil y sin conexión
- Avisos por correo al equipo
Formularios que alimentan procesos, no bandejas de correo.
La diferencia entre un formulario y un buen formulario está en lo que pasa después del envío. Definimos a qué módulo de Zoho CRM va cada respuesta, cómo se evita duplicar un contacto que ya existe, qué campos son obligatorios de verdad y cómo se guarda la página o la campaña de la que llegó cada envío, para saber qué canal funciona.
A partir de ahí, el envío puede asignar el lead, crear una tarea, iniciar una aprobación o pedir un pago, sin que nadie tenga que intervenir. Lo conectamos con las automatizaciones de Zoho CRM.
Dónde suele fallar.
- Cada envío crea un lead duplicado
- Campos del formulario que no existen en el CRM
- No se guarda la página o campaña de origen
- Formularios tan largos que nadie los termina
- Consentimiento de privacidad sin registrar
- Nadie recibe aviso cuando llega un envío
Cómo lo implantamos.
- Entender el proceso
Quién atiende cada canal, qué debe quedar registrado y qué tiene que pasar después de cada conversación.
- Limpiar antes de conectar
Teléfonos con formato único y sin duplicados, para que cada llamada o mensaje encuentre la ficha correcta.
- Instalar y configurar
Conexión de la app con Zoho CRM, usuarios, permisos y campos que se van a usar.
- Automatizar el después
Tareas, asignaciones, avisos y tratos que se crean solos según el resultado de la conversación, con automatizaciones en Zoho.
- Formar y medir
El equipo aprende a trabajar desde el CRM y definimos los informes que se van a revisar.
Privacidad desde el formulario.
Cada formulario que recoge datos personales necesita su texto informativo y, cuando corresponde, una casilla de consentimiento. Lo dejamos configurado y guardamos el consentimiento en la ficha del CRM, para poder demostrarlo si alguien lo pregunta.
Preguntas frecuentes
¿Zoho Forms o los formularios web que trae Zoho CRM?
Los formularios web de Zoho CRM sirven para captaciones sencillas. Zoho Forms tiene más sentido cuando hace falta lógica condicional, varios pasos, subformularios, aprobaciones, pagos o formularios que se usan fuera de la web, por ejemplo en el móvil sin conexión.
¿Se puede poner un formulario de Zoho Forms en WordPress?
Sí, se inserta en la web. Lo importante es que los datos lleguen bien al CRM y con su origen, que es lo que cuidamos en la integración con WordPress.
¿Zoho Forms está incluido en Zoho One?
Forma parte de las aplicaciones de Zoho One. Qué funciones tenéis disponibles depende del plan; lo revisamos antes de proponer nada.
Funciones según la documentación pública de Zoho Forms. IntegraciónCRM no es parte de Zoho; configuramos e integramos la herramienta en tu proceso.