Una migración es una decisión de negocio, no solo una exportación.
Cambiar de CRM suele revelar datos duplicados, campos ambiguos y procesos que solo existían en la cabeza de una persona. Si se copia todo sin criterio, el sistema nuevo empieza con los mismos problemas.
Preparamos una migración que separa lo imprescindible de lo heredado y deja una estructura lista para automatizar, medir y mantener.
- Inventario de fuentes
- Perfilado de calidad
- Mapeo de campos
- Normalización de valores
- Reglas anti-duplicados
- Pruebas con muestras
- Carga controlada
- Validación posterior
Cómo trabajamos una migración de CRM.
- Entendemos el sistema de origen
Identificamos módulos, relaciones, responsables, formatos, históricos y restricciones de acceso.
- Definimos el modelo de destino
Acordamos campos, identificadores, catálogos, estados y qué información debe quedar fuera.
- Limpiamos y probamos
Aplicamos transformaciones, detectamos duplicados y cargamos una muestra para revisar el resultado.
- Ejecutamos y comprobamos
Hacemos la carga definitiva con un plan de validación y dejamos documentadas las decisiones.
De Excel, HubSpot o Salesforce a un CRM más útil.
El punto de partida puede ser una hoja de cálculo, una base antigua u otro CRM. Lo importante es conocer las reglas del dato: qué identifica a una persona, cómo se relacionan empresas y oportunidades y qué histórico sigue teniendo valor.
La migración prepara el siguiente paso
Una vez ordenada la información, resulta mucho más sencillo construir automatizaciones, integraciones y cuadros de mando que el equipo pueda confiar.
Preguntas frecuentes sobre migración de CRM
¿Desde qué sistemas se puede migrar un CRM?
Podemos estudiar migraciones desde Excel, hojas de cálculo, otro CRM o aplicaciones internas. La viabilidad depende del acceso, el volumen y la calidad del origen.
¿Hay que migrar todos los datos?
No. Primero decidimos qué información sigue siendo útil, qué debe transformarse y qué conviene archivar.
¿Cómo se evitan los duplicados?
Definimos identificadores, reglas de coincidencia y criterios de supervivencia, y validamos muestras antes de la carga definitiva.